Michael DelRay & Kaleb Stryker – The Watcher Part 2: Bareback

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Desde que viu seu colega de quarto gay Kaleb Stryker sendo fodido, Zane Williams tem praticado pornografia bissexual. Quando Michael DelRay chega e começa a foder Kaleb na sala, Zane foge para ver outro show de sexo gay ao vivo! Depois de ouvir os gemidos altos de Kaleb enquanto Michael transa com ele, Zane espreita por cima do balcão da cozinha para assistir e bater uma punheta enquanto Michael transa com Kaleb. Enquanto os caras no sofá trocam de posição, Zane tenta se esconder, mas Kaleb o vê e se apresenta de verdade, enquanto leva uma surra de pica. Quando Kaleb goza, Zane nem está tentando esconder, e ele atira sua carga no balcão enquanto Michael goza encima de Kaleb.